By CREA
Μετάφραση Vote Now
Το πρώτο εξάμηνο του 2024, η Τουρκία έχει ανέβει από τον 14ο μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού αργού πετρελαίου πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, στον τρίτο μεγαλύτερο εισαγωγέα.
Την ίδια περίοδο, τρία τουρκικά διυλιστήρια χρησιμοποίησαν ρωσικό αργό αξίας 1,2 δισ. ευρώ για να δημιουργήσουν προϊόντα πετρελαίου που στη συνέχεια εισάγονται από τις χώρες της G7+.
Οι εισαγωγές προϊόντων διύλισης πετρελαίου από το διυλιστήριο STAR της Τουρκίας, το διυλιστήριο Tupras Izmit και το διυλιστήριο Tupras Aliaga της Σμύρνης απέφεραν περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ σε φορολογικά έσοδα για το Κρεμλίνο για τη χρηματοδότηση του πολέμου κατά της Ουκρανίας.
Ο ρωσικός τομέας πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι μια κρίσιμη ροή εσόδων για το Κρεμλίνο , συνεισφέροντας 32% στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό το 2023, μια μείωση από 42% το 2022. Επιπλέον, το Κρεμλίνο διέθεσε το ένα τρίτο όλων των δαπανών του 2024 για τον στρατό.
Τα φορολογικά έσοδα που εισπράττουν από τις εισαγωγές από τις χώρες που επιβάλλουν κυρώσεις τουρκικών προϊόντων πετρελαίου που παράγονται από ρωσικό αργό θα επιτρέψουν στη Ρωσία να στρατολογεί πάνω από 6.200 στρατιώτες κάθε μήνα ακόμη και μετά τη νέα ένδειξη για τα οφέλη που προσφέρουν σε όσους επιθυμούν να πολεμήσουν στην Ουκρανία.
Οι χώρες της G7+ έχουν επιδείξει λίγη επιθυμία ή πολιτική βούληση να αντιμετωπίσουν το κενό διύλισης και να το σταματήσουν από την αρχή της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ενώ το παραθυράκι παραμένει ανεξέλεγκτο, οι χώρες της G7+ έχουν πράγματι αυξήσει τις εισαγωγές τους από χώρες που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις εκμεταλλευόμενες την κατάσταση, απλώς αλλάζουν τον προμηθευτή τους από τη Ρωσία σε τρίτες χώρες που ουσιαστικά λειτουργούν ως Ρώσοι μεσάζοντες. Έχοντας ανακαλύψει ότι οι δυτικές χώρες δεν ανησυχούν για την προέλευση του αργού που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προϊόντων για αυτές, οι χώρες που δεν τους επιβάλλουν κυρώσεις άλλαξαν προμηθευτές και τώρα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό αργό πετρέλαιο και παρέχουν έμμεσα τα ρωσικά ταμεία.
Ενώ το ανώτατο όριο της τιμής του πετρελαίου και το εμπάργκο μείωσαν τα κέρδη από εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας κατά περίπου 14% το δεύτερο έτος της εισβολής, τα κενά επέτρεψαν στη Ρωσία να συνεχίσει να βασίζεται στις παραδοσιακές δυτικές αγορές της και να αντισταθμίσει την απώλεια εσόδων πουλώντας μεγαλύτερες όγκους σε τρίτες χώρες, οι οποίες στη συνέχεια πωλούν παράγωγα προϊόντα στις δυτικές αγορές. Το τελευταίο δεν θα ήταν δυνατό εάν οι χώρες της G7+ δεν δέχονταν τελικά προϊόντα από διυλιστήρια τρίτων χωρών και τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου. Αγοράζοντας προϊόντα πετρελαίου από διυλιστήρια που βασίζονται στο ρωσικό αργό πετρέλαιο, οι χώρες της G7+ διατηρούν, ακόμη και αυξάνουν τη ζήτηση και ως εκ τούτου ενισχύουν την τιμή των εξαγωγών πετρελαίου της Ρωσίας.
Η αυξημένη ζήτηση των ΗΠΑ για προϊόντα διύλισης πετρελαίου αυξάνει τη ζήτηση των διυλιστηρίων για ρωσικό αργό πετρέλαιο
Οι εισαγωγές προϊόντων διύλισης πετρελαίου των κρατών μελών της ΕΕ από τα τουρκικά διυλιστήρια παραμένουν οι υψηλότερες, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας προϊόντων διύλισης πετρελαίου από αυτά τα τρία διυλιστήρια το πρώτο εξάμηνο του 2024.
Οι εισαγωγές των ΗΠΑ από αυτά τα διυλιστήρια έχουν αυξηθεί αστρονομικά 335% σε ετήσια βάση τους πρώτους έξι μήνες του 2024, σε περίπου 613.000 τόνους — ήδη υψηλότερες από τις συνολικές εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων τους από αυτά το 2023. Η CREA εκτιμά ότι 386.000 τόνοι τα εισαγόμενα προϊόντα διύλισης πετρελαίου το πρώτο εξάμηνο του 2024 προέρχονταν από ρωσικό αργό πετρέλαιο. Αυτές οι εισαγωγές αποτελούνται κυρίως από βενζίνη. Οι εισαγωγές βενζίνης των ΗΠΑ από αυτά τα διυλιστήρια, που εκτιμάται ότι διύλιζαν από ρωσικό αργό, θα μπορούσαν να γέμιζαν περίπου 338.782 αμερικανικά αυτοκίνητα κάθε μήνα.
Βασικά ευρήματα
- Οι χώρες G7+ εισήγαγαν 1,8 δισ. ευρώ πετρελαϊκών προϊόντων που προέρχονται από ρωσικό αργό, από τρία διυλιστήρια στην Τουρκία το πρώτο εξάμηνο (1ο εξάμηνο) του 2024.
- Οι χώρες G7+ έχουν αυξήσει τις αγορές προϊόντων πετρελαίου από αυτά τα διυλιστήρια κατά 62% σε ετήσια βάση.
- Η Τουρκία επέκτεινε την εξάρτησή της από τις ρωσικές θαλάσσιες εισαγωγές αργού πετρελαίου από περίπου 34% το 2023 σε 70% το πρώτο εξάμηνο του 2024, εκμεταλλευόμενη την έκπτωση 5-20 USD ανά βαρέλι για αγορές του ρωσικού μείγματος αργού Urals.
- Το διυλιστήριο STAR που ανήκει στο Αζερμπαϊτζάν εξαρτάται κατά 98% από το ρωσικό αργό, με το 73% των εισαγωγών αργού να προμηθεύεται από την εταιρεία Lukoil που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Το 87% των θαλάσσιων εξαγωγών προϊόντων πετρελαίου της κατευθύνεται στις χώρες της G7+.
- Οι εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου των ΗΠΑ από τα τουρκικά διυλιστήρια αυξήθηκαν περισσότερο από τρεις φορές σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2024 και έχουν δημιουργήσει 125 εκατομμύρια ευρώ φορολογικά έσοδα για τη Ρωσία.
- Οι εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου των ΗΠΑ από το διυλιστήριο STAR από το πρώτο εξάμηνο του 2024 απέφεραν έσοδα 38,3 εκατ. ευρώ για την εταιρεία Lukoil που υπόκειται σε κυρώσεις από τις ΗΠΑ — τον μοναδικό μεγαλύτερο προμηθευτή αργού πετρελαίου στο διυλιστήριο.
- Οι τουρκικές εισαγωγές βενζίνης από τις ΗΠΑ, το πρώτο εξάμηνο του 2024, που εκτιμάται ότι προέρχονται από ρωσικό αργό, θα μπορούσαν να έχουν τροφοδοτήσει περίπου 338.782 αμερικανικά οχήματα κάθε μήνα την ίδια περίοδο.
- Οι συνολικοί όγκοι αργού πετρελαίου που επεξεργάζονται τα τουρκικά διυλιστήρια για την εξαγωγή προϊόντων πετρελαίου σε χώρες της ΕΕ και της G7 έχουν εξασφαλίσει 750 εκατομμύρια ευρώ φορολογικά έσοδα για το Κρεμλίνο μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2024.
Συστάσεις πολιτικής (από την CREA)
- Απαγόρευση εισαγωγών από διυλιστήρια που χρησιμοποιούν ρωσικό αργό: Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα που πρέπει να κάνουν οι χώρες που επιβάλλουν κυρώσεις είναι να απαγορεύσουν τις εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου από διυλιστήρια που χρησιμοποιούν ρωσικό αργό πετρέλαιο.
- Επιβολή κυρώσεων σε διυλιστήρια που ανήκουν και λειτουργούν στη Lukoil: Οι ΗΠΑ θα πρέπει επίσης να απαγορεύσουν τις εισαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων από διυλιστήρια που ανήκουν, λειτουργούν ή λειτουργούν με αργό πετρέλαιο που πωλείται από τη ρωσική εταιρεία Lukoil που έχει υποστεί κυρώσεις. Οποιεσδήποτε αγορές διυλισμένων προϊόντων από διυλιστήρια που ανήκουν εν μέρει στη Lukoil ή από διυλιστήρια που λειτουργούν με ρωσικό αργό πετρέλαιο που αγοράζεται από τη Lukoil στέλνουν κεφάλαια σε μια υπό κυρώσεις οντότητα που συνδέεται στενά με το Κρεμλίνο.
- Η χαμηλή εξάρτηση δεν θα επηρεάσει τις εγχώριες τιμές: Η απαγόρευση των εισαγωγών από αυτά τα διυλιστήρια ή από εταιρείες που προμηθεύουν τη Lukoil δεν θα έχει καμία επίδραση στις τιμές του πετρελαίου ούτε θα δημιουργήσει φαινόμενο ντόμινο. Για παράδειγμα, οι αγορές των ΗΠΑ από το διυλιστήριο STAR αποτελούν μόλις το 1% των συνολικών θαλάσσιων εισαγωγών προϊόντων διύλισης πετρελαίου. Η απαγόρευση αυτών των εισαγωγών — από ένα διυλιστήριο με τεράστιες εισαγωγές αργού Lukoil — δεν θα είχε καμία επίδραση στις εγχώριες τιμές ή την προσφορά.
- Στοχεύστε σε ευρύτερο δίκτυο ρωσικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη: Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να επιβάλει κυρώσεις στις υπόλοιπες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά διανομής καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών και των θυγατρικών των Lukoil, Tatneft και Rosneft, οι οποίες επωφελούνται από τις περίπλοκες αλυσίδες εφοδιασμού τους για την εισαγωγή προϊόντων πετρελαίου που παράγονται από ρωσικό αργό σε τρίτες χώρες.
- Μειώστε το ανώτατο όριο τιμών: Η μείωση του ανώτατου ορίου τιμών θα μείωνε τα ρωσικά έσοδα και θα ήταν αποπληθωριστικό, μειώνοντας τις τιμές εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας και προκαλώντας περισσότερη παραγωγή από τη Ρωσία για να αντισταθμίσει την κατά τα άλλα πτώση των εσόδων. Ένα χαμηλότερο ανώτατο όριο τιμής 30 USD ανά βαρέλι (ακόμα πολύ πάνω από το κόστος παραγωγής της Ρωσίας που είναι κατά μέσο όρο 15 USD ανά βαρέλι ) θα μείωνε τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας κατά 62 δισ. ευρώ από την επιβολή των κυρώσεων τον Δεκέμβριο του 2022 έως τα τέλη Ιουλίου 2024. Ανώτατο όριο τιμής 30 USD ανά βαρέλι θα μείωνε τα ρωσικά έσοδα κατά 3,51 δισ. ευρώ μόνο τον Ιούλιο.
| Μεθοδολογία και υποθέσεις Η ανάλυση CREA βασίζεται σε μια σειρά από διαφορετικές πηγές δεδομένων, όπως: Kpler, Eurostat, Comtrade, Equasis, πάροχοι P&I, Global Energy Monitor. Η εκτίμησή μας για τη λειτουργία του διυλιστηρίου με βάση τις περιοχές παραγωγής αργού προέρχεται από το Kpler. Υποθέσαμε ότι η εγχώρια κατανάλωση προϊόντων πετρελαίου είναι η διαφορά μεταξύ της παραγωγικής ικανότητας του διυλιστηρίου και των συνολικών θαλάσσιων πετρελαιοειδών που εξάγονται. Εκτίμηση της αξίας και του όγκου των προϊόντων πετρελαίου που παράγονται από ρωσικό αργό για εξαγωγή στις χώρες G7+ Υποθέτουμε ότι όλο το αργό πετρέλαιο πρώτης ύλης αναμειγνύεται τέλεια από τα διυλιστήρια κατά την περίοδο ανάλυσης. Για κάθε διυλιστήριο, πολλαπλασιάζουμε το ποσοστό της πρώτης ύλης αργού πετρελαίου που είναι ρωσικής προέλευσης στο συνολικό όγκο των προϊόντων πετρελαίου που ρέουν από το διυλιστήριο. Αυτό μας επιτρέπει να αποδίδουμε προϊόντα ως προερχόμενα από ρωσικό αργό. Για παράδειγμα: εάν το 30% της πρώτης ύλης αργού πετρελαίου ενός διυλιστηρίου είναι ρωσικής προέλευσης και το διυλιστήριο εξάγει 100 τόνους ντίζελ, υποθέτουμε ότι οι 30 τόνοι του ντίζελ προέρχονται από αργό ρωσικής προέλευσης. Ομοίως, εξάγουμε τον όγκο του ρωσικού αργού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αυτών των προϊόντων ως το ποσοστό της παραγωγής των διυλιστηρίων που κατευθύνεται προς τις εξαγωγές πολλαπλασιαζόμενο επί τον όγκο των εισαγωγών ρωσικού αργού. Τα δεδομένα μας για τη μηνιαία παραγωγή κάθε διυλιστηρίου προέρχονται από τις εκθέσεις της τουρκικής ρυθμιστικής αρχής ενέργειας . Το συνδυάσαμε με τα στοιχεία της CREA σχετικά με τις εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου στις χώρες της G7+ από αυτά τα διυλιστήρια και τον όγκο των εισαγωγών ρωσικού αργού πετρελαίου κάθε διυλιστηρίου. Το μοντέλο τιμολόγησης της CREA συγκεντρώνει δεδομένα τιμολόγησης από μια ποικιλία διαφορετικών πηγών, συμπεριλαμβανομένων των Eurostat, UN Comtrade και OilPrice.com για να εξαγάγει τις μέσες μηνιαίες τιμές των εμπορευμάτων. Διαβάστε περισσότερα για τη μεθοδολογία τιμολόγησης εδώ . |
| Υπολογισμός του αριθμού των αμερικανικών αυτοκινήτων που τροφοδοτούνται με βενζίνη από ρωσικό πετρέλαιο Υπολογίσαμε ότι οι ΗΠΑ εισήγαγαν 37.172 τόνους βενζίνης από τα τρία τουρκικά διυλιστήρια που χρησιμοποιούν ρωσικό αργό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024. 23.418 τόνοι από αυτό υπολογίστηκε ότι παρήχθησαν από ρωσικό αργό . Κατά μέσο όρο οι ΗΠΑ εισήγαγαν 3.903 τόνους βενζίνης το μήνα από ρωσικό αργό από τα τρία τουρκικά διυλιστήρια που αναλύθηκαν. 3.903 μετρικοί τόνοι = 4.302,4 τόνοι ΗΠΑ (3.903 x 1.000/907,18 ) 1 τόνος ΗΠΑ = 748,0519480519 γαλόνια . 4.302,4 τόνοι ΗΠΑ = 3.218.425,9 γαλόνια βενζίνης Το μέσο όχημα των ΗΠΑ παίρνει περίπου 9,5 γαλόνια βενζίνης σύμφωνα με στοιχεία από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου . Τιμολόγηση ντίζελ και βενζίνης Υπολογίσαμε την τιμολόγηση ανά μονάδα για εισαγωγές ντίζελ και βενζίνης χρησιμοποιώντας δεδομένα εισαγωγών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Eurostat. Εξαλείψαμε τυχόν ανώμαλα δεδομένα — ανεπαρκώς αντιπροσωπευτικά ποσότητας ή αξίας — κυρίως όγκων κάτω των 500 kg για αυτήν την ανάλυση. Υποθέσεις Υποθέτουμε ότι τα διυλιστήρια αναμειγνύουν τέλεια το αργό που εισάγεται κατά την περίοδο ανάλυσης, Ιανουάριος 2024 έως τέλος Ιουνίου 2024, για την παραγωγή προϊόντων πετρελαίου. |
Vaibhav Raghunandan, Αναλυτής και Ερευνητής της ΕΕ στη Ρωσία, Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA); Martin Vladimirov, Διευθυντής Προγράμματος Ενέργειας και Κλίματος, Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας (CSD); Isaac Levi, Επικεφαλής της Ομάδας Πολιτικής & Ενεργειακής Ανάλυσης Ευρώπης-Ρωσίας, Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA)
Εταίροι: Κέντρο για τη Μελέτη της Δημοκρατίας (CSD)
Ευρώπη , Παγκόσμιος , Ρωσία , Τουρκία , Ουκρανία , Ηνωμένες Πολιτείες
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου